全国饲料工业“十三五”发展规划
关键词：动物油熬炼设备,餐厨油设备,动物油脂加工联盟,动物油脂价格,火炼猪油,火炼牛油,潲水油,地沟油,刮皮油,无害化处理设备,无害化油,全国饲料工业“十三五”发展规划
饲料工业是联结种养的重要产业，为现代养殖业提供物质支撑，为农作物及其生产加工副产物提供转化增值渠道，与动物产品安全稳定供应息息相关。我国饲料工业经过30多年的快速发展，形成了饲料加工、饲料原料、饲料添加剂、饲料机械等门类齐全的产业体系，为发展现代养殖业、繁荣农村经济、增加农民收入做出了重大贡献。“十三五”是养殖业转型升级的关键时期，饲料工业发展既迎来了新机遇，也面临着诸多挑战。为适应养殖业供给侧结构性改革的新要求，推动饲料工业加快升级，根据《全国农业和农村经济第十三个五年规(2016—2020年)》《饲料和饲料添加剂管理条例》，制定本规划。 一、“十二五”发展回顾 “十二五”期间，饲料工业抓住规模养殖加快发展的战略机遇，坚持开源节流优化原料供应，健全制度规范生产经营秩序，强化科技、人才与资本支撑，提升企业素质，饲料产量实现稳定增长，产品质量和产业竞争力明显提高，现代化建设迈出了坚实步伐。 (一)产量保持稳定增长。2015年，全国工业饲料总产量 2亿吨，比2010年增长 23.5% ，保持世界第一。受规模养殖快速发展推动，2015 年 配 合饲 料 产量 达 到 1.74 亿 吨，比 2010 年 增 长34.1% ，浓缩饲料1961万吨，比 2010年减少 25.9% 。从不同品种看，2015年猪、肉禽、水产、反刍饲料产量分别为8344万吨、5515万吨、1893 万吨和 884 万吨，比 2010 年分别增长 40.3% 、16.5% 、26% 和21.4% ，蛋禽饲料3020万吨，与2010年持平。 (二)质量安全状况稳定向好。“十二五”期间，全国饲料产品抽检合格率稳定在95% 以上，2015年达到 96.2% ，比 2010年提高2.3个百分点。各级畜牧兽医部门连续 5年组织开展专项整治，“瘦肉精”等违禁添加行为得到有效遏制，及时发现苯乙醇胺 A 等新型非法添加物，消除了问题隐患。铜、锌等微量元素类饲料添加剂超量使用情况受到严格管控，2015年配合饲料监测合格率分别达到99.2% 和99% ，分别比2010年提高2.8和5.9个百分点。 (三)饲料添加剂生产和原料开发能力稳定提高。2015年，全国饲用维生素产量28万吨，占全球的68.5% ，分别比 2010年增长1.5倍和 22.5 个百分点;饲用氨基酸产量 152 万吨，占全球的 38.7% ，分别比2010年增长1.1倍和9.6个百分点。其中，蛋氨酸产量超过10万吨，改变了完全依赖进口的局面。2013年公布新版《饲料添加剂品种目录》，有机矿物元素、酶制剂、微生物、植物提取物等新型饲料添加剂共计 97种，比 2008年版增加 36种。饲料生产企业积极利用小麦、高粱、大麦等原料替代玉米，加快开发发酵豆粕等新型优质蛋白，能量饲料原料多元化和鱼粉替代取得明显进步。秸秆饲料化利用稳步推进，饲用量稳定保持在2亿吨，占秸秆资源总量的24.7% 。 (四)企业转型升级步伐加快。2015年末，全国共有配合饲料和浓缩饲料厂6772个，比2010年减少4071个。年产量50万吨以上的饲料企业 48家，饲料产量占全国总产量的 56.5% ，分别比 2010年增加18家和 14.5个百分点，其中年产量 100万吨以上的饲料企业达到32家，产量占全国总产量的51% 。饲料质量安全管理规范全面实施，全国共创建部级示范企业 83家，省级示范企业238家。饲料企业“走出去”发展步伐明显加快，在境外投资建设饲料厂上百个，销售收入近百亿元。 (五)饲料加工装备水平明显提升。2015年，全国共生产成套饲料加工机组1349套，其中时产 10吨以上的 968套，占 72% 。与2010年相比，饲料加工机组总套数减少 17% ，时产 10吨以上机组数增加61% ，占比提高近 1倍。饲料专业化和精细化加工快速发展，对饲料原料进行膨化、膨胀等预处理以及微粉碎、超微粉碎、高效调质、后熟化、液体后喷涂等先进工艺应用日趋广泛。码垛机器人在大中型饲料企业快速推广，散装饲料在现代化养殖企业普遍应用。 (六)科技支撑能力不断增强。“十二五”期间，国家对动物营 养和饲料科学研究的投入大幅增加，推动动物营养需要和饲料原价值动态预测、饲用酶技术体系创新及重点产品创制、微生态制剂高密度发酵等领域取得大量科技成果，获得 7项国家科学技术奖励。大型企业普遍增加科技投入，通过产学研联盟等方式创建了十多个国家级企业研发中心，新技术、新工艺和新产品集成应用能力明显提高。 (七)法治建设取得重大突破。国务院公布修订后的《饲料和饲料添加剂管理条例》，农业部制定发布《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》等5个部门规章以及《饲料生产企业许可条件》等9个规范性文件。新的饲料法规体系遵循“提高门槛，减少数量;加强监管，保证安全;转变方式，增加效益”的基本原则，进一步界定了政府、管理部门和生产经营者的责任，完善了生产经营使用各环节的质量安全控制制度，明确了饲料生产中允许使用的原料范围，加大了对违法行为的处罚力度。贯彻落实中央行政审批改革精神，将设立饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业的审批权限下放至省级饲料管理部门。虽然过去5年我国饲料工业发展取得了突出成效，但总体仍处于从大国向强国迈进的爬坡过坎期，还存在一些突出的矛盾和问题，制约产业加快升级。从生产体系看，与现代化的要求相比，多数饲料生产企业在加工装备、管理体系和技术创新能力等方面还有差距，产品同质化问题突出，具有较强国际影响力的企业和品牌不多。从经营体系看，饲料生产企业与养殖场户对接不够紧密，产品销售环节多费用高。从监管体系看，技术支撑机构人才装备建设滞后，基层监督执法体制机制不健全，风险管控和日常监管没有全面落实到位。从政策体系看，饲料工业是微利行业，但在应对大宗原料价格波动、采用新技术新装备等方面缺乏政策支持，在建厂用地等方面受到越来越多的限制，抗风险和持续发展能力不强。 二、“十三五”发展面临的形势 “十三五”时期，随着我国经济发展进入新常态，养殖业进入生产减速、结构优化、质量升级、布局调整、产业整合的新阶段，饲料工业发展面临着市场空间拓展更难、质量安全要求更严、资源环境约束更紧等诸多挑战，迫切要求加快推进供给侧结构性改革，实现发展动能转换。 (一)饲料需求进入低速增长期。从动物产品生产看，根据《全国农业现代化规划(2016—2020年)》，2020年全国肉类、奶类和养殖水产品预期产量分别为 9000万吨、4100万吨和 5240万吨，分别比2015年增加4.3% 、5.9% 和6% ，禽蛋预期产量 3000万吨，与2015年基本持平。按照目前的技术水平，实现 2020年增产目标，需增加1600万吨配合饲料消费。从养殖业转型拉动看，肉鸡和蛋鸡工业饲料普及率已超过 90% ，规模化发展拉动饲料增产的潜力很小;生猪年出栏 50头以上的比重为 72% ，工业饲料普及率约为75% ，随着规模化比重进一步提升，可增加配合饲料需求1000万吨以上;牛羊养殖规模化也可释放部分需求。从生产效率看，我国平均每出栏一头肥猪的饲料消耗量比国际先进水平多出10% 以上，肉鸡和蛋鸡多 5% 左右。随着养殖综合技术进步，未来5年饲料利用效率可望提高 3% 以上，节省配合饲料 600万吨左右。综合上述因素，预计未来5年饲料消费年均增长约 400万吨，增速约为1.9% 。 (二)蛋白饲料原料主要依靠进口的格局不会改变。2015年，全国蛋白饲料原料总消费量 6750万吨，进口依存度超过 80% ，比2010年提高了10个百分点。其中，豆粕 5050万吨，基本依靠进口大豆生产，菜籽粕 1060万吨，30% 依靠进口菜籽生产，鱼粉 150万吨，85% 靠进口。未来5年，我国蛋白饲料原料需求预计年均增长100—125万吨，约为“十二五”期间的一半;种植业结构调整加快推进，部分地区推广粮改豆和苜蓿等优质牧草种植，将适度提高自给能力;再加上进口品种和来源地增加，蛋白饲料原料供应的稳定性有望得到改善。但是，我国耕地资源优先用于保障口粮绝对安全和谷物基本自给，蛋白饲料原料依靠进口的格局不会改变。 (三)饲料质量安全要求更严格。新时期加强饲料质量安全监管，不仅要聚焦保障动物产品安全这个核心目标，还要兼顾消费升级、环境安全等新要求。当前，“瘦肉精”等老问题尚未彻底根治，新型非法添加物时有发现，饲料中霉菌毒素、重金属污染等问题也时有暴露，安全隐患不容忽视。随着城乡居民收入增长，以功能和特色为特征的动物产品生产进入快速发展期，饲料产品需要质量上配套提升。打好农业面源污染防治攻坚战，畜禽粪污治理任务艰巨，要求饲料产品绿色化发展，统筹兼顾减量排放、达标排放等环保要求。特别是长期使用一些传统饲料添加剂带来的负面影响日益受到关注，需要采取更有效的措施促进规范使用和减量使用。 (四)产业整合融合需求更迫切。我国饲料行业已培育出一批具有较强竞争力的大企业，与中小企业的差距在不断拉大。“十三五”期间，随着市场竞争加剧，优势企业对中小企业的兼并重组和整合力度将进一步加大。饲料企业综合实力较强，在资本、管理、技术、人才等方面都有优势，为增强持续发展能力，融入养殖大产业、打造全产业链的步伐将进一步加快。东南亚、东北亚、非洲等新兴市场的饲料产业处于快速成长期，“走出去”对我国饲料企业拓展发展空间也日趋重要。总的看，行业内部整合、全产业链和全球化发展将